24小時(shí)聯(lián)系電話:18217114652、13661815404
中文
行業(yè)資訊
關(guān)于 2021 年 LPWAN 市場(chǎng)需要了解的 5 件事
關(guān)于 2021 年 LPWAN 市場(chǎng)需要了解的 5 件事
根據(jù)最新的《2021-2026 年 LPWAN 市場(chǎng)報(bào)告》，盡管 COVID-19 和芯片組短缺，低功耗廣域網(wǎng) (LPWAN) 市場(chǎng)在過去兩年中仍保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
四種技術(shù)占全球安裝基礎(chǔ)的 95% 以上。
在中國(guó)和智能計(jì)量用例中采用率最高。
第二代/第三代 (2G/3G) 技術(shù)的遷移進(jìn)展緩慢，而低功耗衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接正在增加。
為什么重要？
一般的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)需要時(shí)刻注意這個(gè)市場(chǎng)的變化，以形成正確的合作伙伴關(guān)系，并為正確的用例支持正確的 LPWAN 技術(shù)。
部署連接物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的組織應(yīng)該認(rèn)識(shí)到 LPWAN 已成為一個(gè)嚴(yán)肅的考慮因素，至少對(duì)于備份連接而言。
盡管受到 COVID-19 大流行和芯片組供應(yīng)短缺的影響，LPWAN 市場(chǎng)在 2020 年和 2021 年仍保持強(qiáng)勁穩(wěn)定的增長(zhǎng)。此時(shí)，該市場(chǎng)甚至成為近 130 億物聯(lián)網(wǎng)連接增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力全球范圍內(nèi)——正如物聯(lián)網(wǎng)報(bào)告狀態(tài)——2021 年夏季（幾周前發(fā)布）中所強(qiáng)調(diào)的物聯(lián)網(wǎng)分析。
根據(jù) IoT Analytics 最新的2021-2026 年 LPWAN 市場(chǎng)報(bào)告，2020 年支持 LPWAN 的有源設(shè)備的全球安裝基數(shù)增長(zhǎng) 62% 至 4.5 億，預(yù)計(jì)到 2021 年將進(jìn)一步增長(zhǎng) 47% 至 6.6 億。 2020 年第二季度和第三季度（Q2 和 Q3）的大多數(shù)細(xì)分市場(chǎng)，由于封鎖造成的物流困難和預(yù)算支出的戰(zhàn)略重排，LPWAN 市場(chǎng)在 2020 年第四季度和 2021 年上半年（H1）之間復(fù)蘇，幫助在封鎖、旅行限制和硬件組件短缺的情況下，對(duì)有助于減少病毒傳播或提高供應(yīng)鏈可見性的應(yīng)用程序的需求突然激增。
| 定義 LPWAN——它是什么
低功耗廣域網(wǎng)（LPWAN 或 LPWA 網(wǎng)絡(luò)） 是一種相對(duì)較新的無(wú)線通信技術(shù)類別，旨在通過簡(jiǎn)單的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備實(shí)現(xiàn)節(jié)能、遠(yuǎn)距離和低成本的通信。LPWAN 技術(shù)解決低端物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，這些應(yīng)用通常對(duì)成本敏感，其特點(diǎn)是 1) 不經(jīng)常傳輸少量突發(fā)數(shù)據(jù)，2) 大量設(shè)備，通常分布在廣闊的區(qū)域，以及 3) 需要設(shè)備運(yùn)行自主多年。
1. LPWAN 市場(chǎng)圍繞四種技術(shù)進(jìn)行了整合。
四種技術(shù)占支持 LPWAN 的有源設(shè)備全球安裝基數(shù)的 96% 以上：窄帶 (NB)-IoT、遠(yuǎn)程 (LoRa)、機(jī)器長(zhǎng)期演進(jìn) (LTE-M) 和 Sigfox。NB-IoT 以 47% 的全球安裝基數(shù)領(lǐng)先，其次是 LoRa，占 36%。2019 年，這些技術(shù)的市場(chǎng)份額為 94%，2021 年的份額又增加了兩個(gè)百分點(diǎn)。
這四項(xiàng)技術(shù)的一個(gè)關(guān)鍵成功因素是穩(wěn)固的生態(tài)系統(tǒng)的支持，該生態(tài)系統(tǒng)包括大多數(shù)領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商（例如亞馬遜、ARM、思科、華為和高通）和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（例如沃達(dá)豐、Orange 和 Telefonica），這導(dǎo)致設(shè)備和解決方案的選擇范圍更廣。
在這一點(diǎn)上，IoT Analytics 預(yù)計(jì) NB-IoT 和 LoRa/LoRaWAN 將在未來(lái)五年內(nèi)繼續(xù)主導(dǎo) LPWAN 市場(chǎng)，LTE-M 和 Sigfox 分別排在第三和第四位。其他 LPWAN 技術(shù)，例如 Weightless 或 Ingenu 的隨機(jī)相位多址 (RPMA)，將繼續(xù)存在。新進(jìn)入者，例如 mioty (2018) 或 Wize (2017)，也在不斷涌現(xiàn)。這些技術(shù)對(duì)于某些利基應(yīng)用來(lái)說(shuō)是一種有吸引力的替代方案，但在這一點(diǎn)上，它們似乎不會(huì)在未來(lái)幾年威脅到市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。
2. 中國(guó)采用率最高，但貿(mào)易戰(zhàn)正在改變技術(shù)組合。
中國(guó)的數(shù)字化工作比其他國(guó)家更依賴 LPWAN。因此，中國(guó)是 LPWAN 市場(chǎng)的最大采用者，并且擁有最多的 NB-IoT 和 LoRa 部署設(shè)備。
根據(jù) IoT Analytics 的最新估計(jì)，特別是從 NB-IoT 來(lái)看，中國(guó)占全球連接的大部分，2020 年占總數(shù)的 80%，到 2021 年底將超過 76%。然而，中美之間的貿(mào)易爭(zhēng)端現(xiàn)在似乎正在影響 LPWAN 技術(shù)在全球的部署方式。
一方面，IoT Analytics 聽說(shuō)西方組織不愿部署 NB-IoT，因?yàn)樗灰暈橹袊?guó)技術(shù)（由于華為大量參與其開發(fā)），因此選擇了 LTE-M。另一方面，一些物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商看到中國(guó)的商機(jī)減少，更多地關(guān)注北美和歐洲等西方市場(chǎng)。例如，Semtech 在其 2021 年財(cái)務(wù)收益電話會(huì)議中表示，雖然其目前近 50% 的 LoRa 相關(guān)收入來(lái)自中國(guó)（其中 40% 來(lái)自歐洲和北美），但他們的機(jī)會(huì)管道表明，21%潛在的未來(lái)收入來(lái)自中國(guó)，其中 70% 來(lái)自歐洲和美洲。
3. 智能計(jì)量是最大的 LPWAN 用例，因?yàn)?span> COVID-19 響應(yīng)應(yīng)用程序得到提升。
智能電表是 LPWAN 市場(chǎng)中最早、迄今為止采用最多的用例之一。近兩年啟動(dòng)或完成了幾個(gè)依賴LPWAN連接的大型智能計(jì)量項(xiàng)目：
在歐洲，意大利、瑞典、立陶宛和荷蘭等國(guó)家/地區(qū)都安裝了超過 100 萬(wàn)個(gè)或更多的電表和/或燃?xì)獗恚ㄟ^ NB-IoT 和/或 LTE-M 連接
Birdz 是威立雅集團(tuán)旗下的供水網(wǎng)絡(luò)數(shù)字管理解決方案供應(yīng)商，除了已經(jīng)投入使用的 300 萬(wàn)個(gè)之外，未來(lái)十年內(nèi)還將在法國(guó)各地連接 300 萬(wàn)個(gè) LoRa 連接的智能水表
中國(guó)電信聲稱有超過 2000 萬(wàn)個(gè)智能水表和超過 2500 萬(wàn)個(gè)燃?xì)獗磉B接到其國(guó)家 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)
在沙特阿拉伯，5+00萬(wàn)NB-IoT智能電表項(xiàng)目正在進(jìn)行中
在日本，NICIGAS 通過 Sigfox 連接完成了 850,000 個(gè)燃?xì)獗淼母脑?span>
2020 年，各種物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商報(bào)告稱，他們對(duì)有助于抗擊 COVID-19 大流行的應(yīng)用程序的需求意外激增，特別是對(duì)于兩個(gè)用例系列：
1)涉及控制病毒傳播措施的用例，例如接觸者追蹤/鄰近監(jiān)測(cè)以及建筑物和設(shè)施中的消毒/清潔管理
2)提高供應(yīng)鏈可見性的解決方案，尤其是那些專注于食品和醫(yī)療產(chǎn)品冷鏈監(jiān)控的解決方案
對(duì)這些 COVID-19 解決方案的需求似乎不會(huì)超過 COVID-19 緊急情況，因?yàn)楣究吹搅顺掷m(xù)的好處并保留這些解決方案以用于未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)管理。
4. 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，低功耗衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接可能會(huì)改變游戲規(guī)則。
在過去的幾年里，幾家新太空初創(chuàng)公司宣布推出新型基于衛(wèi)星的物聯(lián)網(wǎng)通信系統(tǒng)，有望最大限度地減少傳統(tǒng)衛(wèi)星系統(tǒng)的成本和電源效率問題。這些新系統(tǒng)要么利用新的物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線電協(xié)議，要么利用現(xiàn)有的 LPWAN 技術(shù)，如 LoRa 或 NB-IoT，在世界各地的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備與在軌衛(wèi)星之間提供直接通信。這些新設(shè)置不需要地面物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)，因此可以被視為 LPWAN 市場(chǎng)的一部分。
雖然大多數(shù)提供這些解決方案的供應(yīng)商仍處于早期市場(chǎng)階段并從事預(yù)商業(yè)活動(dòng)，例如技術(shù)試驗(yàn)和衛(wèi)星星座發(fā)射，但少數(shù)供應(yīng)商已經(jīng)推出了商業(yè)解決方案，盡管這些通常僅限于特定客戶或特定客戶地理區(qū)域。例子包括 Astrocast、Myriota 和 Swarm Technologies（被 SpaceX 收購(gòu)）。所有這些公司都在 2021 年第一季度或之前推出了商業(yè)解決方案。
我們的觀點(diǎn)是，低功率衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接市場(chǎng)需要幾年時(shí)間才能發(fā)展起來(lái)，因?yàn)樵摷夹g(shù)仍然是新的且未經(jīng)證實(shí)的，而且大多數(shù)供應(yīng)商都在推出自己的專有解決方案，而不是就特定標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致。但是，以傳統(tǒng)衛(wèi)星解決方案的一小部分成本實(shí)現(xiàn)無(wú)處不在的網(wǎng)絡(luò)覆蓋的前景正在為該技術(shù)在 2020 年代后半期或 2030 年代的潛在市場(chǎng)成功奠定基礎(chǔ)。
5. 從 2G/3G 到 NB-IoT/LTE-M 的遷移正在發(fā)生，但沒有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商 (MNO) 所希望的那么快。
物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)普遍認(rèn)為，LPWAN 市場(chǎng)最終將覆蓋目前依賴 2G/3G 技術(shù)的大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)部署。這種遷移路徑將有助于推動(dòng)這些技術(shù)的預(yù)期大規(guī)模增長(zhǎng)。這已經(jīng)在中國(guó)發(fā)生了，例如，中國(guó)移動(dòng)已停止添加新的 2G 物聯(lián)網(wǎng)連接并開始關(guān)閉部分 2G 網(wǎng)絡(luò)以加速向其 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)的遷移。在阿根廷，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商一直積極主動(dòng)地將 2G 和 3G 頻譜重新分配給蜂窩 LPWAN。然而，在世界大部分地區(qū)，由于對(duì) 2G/3G 物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的需求仍然很高，許多技術(shù)供應(yīng)商和用戶仍然不愿意放棄這些熟悉的技術(shù)，因此這種遷移的速度比業(yè)內(nèi)許多人預(yù)期的要慢得多。和成熟的技術(shù)。
世界排名前 10 的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商中有兩家向 IoT Analytics 證實(shí)了這一點(diǎn)。一位聲稱其 2020 年的 NB-IoT 收入低于三年前的預(yù)測(cè)，而其 2G 物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的收入在過去三年中有所增長(zhǎng)。另一位表示，其許多合作伙伴仍在使用 2G，由于覆蓋問題和對(duì) 2G 技術(shù)的熟悉，他們不愿遷移到 NB-IoT/LTE-M。
結(jié)論與展望
LPWAN 市場(chǎng)預(yù)計(jì)將保持強(qiáng)勁、持續(xù)的兩位數(shù)增長(zhǎng)，對(duì)市場(chǎng)上的許多參與者來(lái)說(shuō)仍然是一個(gè)令人興奮的機(jī)會(huì)，也是多個(gè)行業(yè)用戶以簡(jiǎn)單有效的方式連接設(shè)備的持續(xù)機(jī)會(huì)。
電信公司（MNO 和移動(dòng)虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商 (MVNO)）應(yīng)考慮：
為那些不愿離開 2G 或 3G 網(wǎng)絡(luò)的客戶提供專門的支持，幫助他們遷移到 NB-IoT 或 LTE-M（例如，Aeris 推出了 Fusion IoT Network，便于在不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之間切換）
探索與衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商的協(xié)同作用，以補(bǔ)充地面網(wǎng)絡(luò)并使連接無(wú)處不在。埃隆馬斯克在 MWC 2021 上表示，衛(wèi)星寬帶是“光纖和 5G 的一個(gè)很好的補(bǔ)充”，并且 Starlink 與主要電信公司有“兩個(gè)非常重要的合作伙伴關(guān)系”，并與許多其他公司進(jìn)行了討論。他所說(shuō)的寬帶連接也適用于物聯(lián)網(wǎng)連接。最近的一個(gè)例子是衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司 Astrocast 和 Sigfox 運(yùn)營(yíng)商 iWire 之間的合作伙伴關(guān)系，他們將開發(fā)結(jié)合 Sigfox 和衛(wèi)星連接的設(shè)備，并為亞洲和中東的 iWire 客戶提供無(wú)處不在的端到端解決方案，展示衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)如何補(bǔ)充地面 LPWAN 網(wǎng)絡(luò)。
接受 LPWAN 不是贏家通吃的市場(chǎng)，來(lái)自未經(jīng)許可和許可的 LPWAN 技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)將繼續(xù)存在。特別是，LoRa 和 Sigfox 在過去幾年中都證明了他們對(duì)市場(chǎng)需求的快速反應(yīng)，因此建立了龐大的客戶群，盡管一些專家最初對(duì)長(zhǎng)期未授權(quán)的 LPWAN 寄予厚望。
由于 LPWAN 的簡(jiǎn)單性和成熟度，設(shè)備制造商現(xiàn)在應(yīng)該已經(jīng)考慮將 LPWAN 用于遠(yuǎn)程連接。設(shè)備制造商還應(yīng)考慮將直接連接到衛(wèi)星作為將其設(shè)備連接到以前不可能的地方（例如，海上、農(nóng)村地區(qū)）的新機(jī)會(huì)。